2024年10月29日公司发表三季报，前三个季度完成盈余收入80.2亿元，同比增加26.7%；完成归母净利润22.4亿元，同比进步42.8%。公司Q3完成盈余收入32.7亿元，同比增加128.2%，环比增加14.1%；完成归母净利润10.0亿元，同比增加229.5%，环比增加25.1%。

  毛利率环比大起伏的进步，大概率受出货结构优化影响：公司Q3全体毛利率为44.5%，环比进步6.8pct，同比进步8.4pct，估计首要受出货结构优化影响。从Q3海关逆变器出口数据剖析来看，组串式需求为主的东南亚、巴西等区域环比略有放缓，而储能逆变器需求为主的德国、乌克兰等区域环比继续进步。结合下流需求数据剖析来看，估计公司Q3毛利率较高的储能逆变器及电池包出货占比有所进步，从而驱动毛利率环比大幅向上。

  成绩环比逆势进步，途径优势仍然安定：据海关总署，Q3国内逆变器累计出口166亿元，同比+10.2%，环比-2.3%。职业Q3环比下降布景下，公司Q3营收及归母净利润均坚持环比增加，验证公司在下流新式商场途径优势仍然安定。随公司继续针对下流需求更新迭代产品，估计公司下流途径优势有望继续保持。

  存货环比略有进步，估计为飓风及备货受影响：到三季度末，公司存货规划为13.8亿元，环比增加20.9%，估计首要受飓风导致的发货推迟及四季度备货影响，从合同负债来看，到Q3末合同负债规划为5.23亿元，环比增加66.3%。进入Q4，跟着东南亚区域旱季完毕需求回暖，和公司一系列新品正式上市出售，公司成绩增加有望继续。

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